Integración de pagos e impuestos en Salesforce Order Management: lo que las empresas deben saber

Cada pedido de comercio electrónico involucra el dinero dos veces: una cuando el cliente realiza el pago y otra cuando el equipo financiero realiza la conciliación. Gestionar correctamente la captura de pagos, el cálculo de impuestos y la facturación dentro de Salesforce Order Management (SFOM) determina si el ciclo de pedido a cobro se completa en cuestión de horas o se prolonga durante días. Una configuración incorrecta en esta capa puede provocar fallos de autorización, errores en el cálculo de impuestos y discrepancias en la conciliación que se agravan a medida que aumenta el volumen de operaciones.

¿Qué significa la integración de pagos en Salesforce Order Management?

La integración de pagos en SFOM conecta el proceso de pago de tu tienda en línea con todo el ciclo de vida del pedido. Cuando un cliente completa una compra, la autorización del pago viaja junto con el pedido hacia Salesforce, y SFOM administra la captura del pago, los reembolsos y la conciliación a medida que avanza el proceso de cumplimiento.

SFOM se comunica con proveedores externos mediante el framework de adaptadores de pasarelas de pago. Este adaptador gestiona:

• Tokenización de las credenciales de pago para cumplir con el estándar PCI.
• Autorización del pago durante el proceso de compra.
• Captura del pago al confirmar el envío.
• Procesamiento de reembolsos en devoluciones y cancelaciones.

Los datos de pago se almacenan en el registro Order Payment Summary, que vincula los importes capturados, los reembolsos y los saldos pendientes con el pedido principal. Las empresas que utilizan SFOM junto con Salesforce Commerce Cloud se benefician de un modelo de datos compartido en el que los eventos de pago fluyen directamente desde el proceso de compra hasta el cumplimiento del pedido, sin necesidad de middleware.

¿Qué pasarelas de pago funcionan con Salesforce OMS?

SFOM admite el procesamiento de pagos mediante dos enfoques, tal como se documenta en Salesforce Trailhead. Salesforce Payments, disponible en AppExchange, ofrece una opción nativa. Como alternativa, las empresas pueden desarrollar un adaptador de pasarela personalizado utilizando el framework de conectores Apex de Salesforce.

Salesforce Payments admite de forma nativa:

• Stripe (procesador de pagos principal).
• PayPal (integrado mediante cuentas de Salesforce Payments).
• Apple Pay (compatibilidad con billeteras digitales).

Otras pasarelas, como Adyen, ofrecen paquetes administrados con soporte para capturas completas y parciales, reembolsos y anulaciones. Cualquier otro proveedor puede integrarse mediante un adaptador personalizado desarrollado en Salesforce. Según el Informe Global de Pagos de McKinsey, la industria mundial de pagos generó ingresos por 2,5 billones de dólares en 2024, lo que convierte la flexibilidad de las pasarelas de pago en un requisito fundamental para un sistema OMS.

¿Cómo se calculan los impuestos en Salesforce OMS?

SFOM admite dos modelos de impuestos: el impuesto sobre las ventas (común en Estados Unidos) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), utilizado en la Comunidad Europea y los países de la AELC. El impuesto sobre las ventas se muestra por separado del precio del artículo (precio neto). El IVA está incluido en el precio del artículo (precio bruto). SFOM gestiona ambos modelos mediante la configuración de su política fiscal.

Los valores de impuestos pueden llegar junto con el pedido desde la tienda en línea, o bien SFOM puede conectarse con un motor de cálculo de impuestos externo. La mayoría de las empresas utilizan un proveedor de terceros:

• Avalara AvaTax (disponible en AppExchange para SFOM)
• Vertex (conector de Salesforce para la determinación de impuestos en tiempo real)

Los datos fiscales se almacenan en el objeto OrderItemTaxLineItem a nivel de línea de pedido, lo que permite que un mismo pedido incluya artículos gravados con diferentes tasas impositivas.

¿Cómo gestiona SFOM los impuestos para ajustes, devoluciones y exenciones?

Los impuestos no permanecen estáticos después de realizar un pedido. SFOM recalcula automáticamente los impuestos cuando se producen cambios en el pedido.

• Ajustes de precio y promociones: SFOM prorratea los impuestos según el precio ajustado y la información fiscal registrada en el momento de realizar el pedido.
• Devoluciones y cancelaciones: Los importes de los impuestos se recalculan de forma proporcional. La nota de crédito refleja correctamente la reversión del impuesto correspondiente a cada artículo devuelto.
• Clientes exentos de impuestos: Los pedidos marcados como exentos omiten el paso de cálculo de impuestos, y el estado de exención se mantiene durante todo el proceso de facturación.

Cómo gestiona Salesforce OMS los pagos divididos y las capturas parciales

No todos los pedidos se liquidan en una sola transacción. SFOM admite escenarios en los que los eventos de pago se distribuyen en múltiples etapas.

• Capturas parciales: Cuando un pedido se envía en varios lotes, SFOM captura el pago de forma incremental a medida que se confirma cada envío. Solo se cobra la parte enviada.
• Envíos divididos: SFOM agrupa los productos que se envían juntos y crea pedidos de cumplimiento independientes para cada grupo. Cada cumplimiento genera su propio evento de captura, todos vinculados al Order Payment Summary original.
• Reembolsos y notas de crédito: Las devoluciones generan una nota de crédito vinculada a la factura original. Los reembolsos pueden ser totales o parciales, y el sistema registra los importes reembolsados en relación con el total capturado.

Los Flujos de Salesforce automatizados gestionan estos eventos según las reglas definidas durante la implementación. La gestión de capturas parciales y envíos divididos es una de las capacidades clave incluidas en nuestra guía del comprador de OMS para los equipos que están evaluando plataformas.

¿Cuál es el flujo de trabajo de pedido a cobro (order-to-cash) en Salesforce Order Management?

El proceso order-to-cash en SFOM sigue una secuencia estructurada. Cada etapa se asigna a objetos específicos de Salesforce y a desencadenadores de automatización mediante Flows.

• Creación del pedido: La tienda en línea envía el pedido con la autorización del pago, los artículos, los impuestos y los datos de envío.
• Prevención de fraude y validación: SFOM ejecuta las verificaciones configuradas antes de enrutar el pedido.
• Enrutamiento del cumplimiento: El pedido se asigna a un almacén o a un proveedor logístico 3PL según las reglas de asignación. Las empresas con necesidades complejas de enrutamiento multicanal suelen complementar SFOM con un OMS especializado como TOMS para disponer de una lógica de asignación más avanzada.
• Captura del pago: Una vez confirmado el envío, SFOM captura el importe previamente autorizado.
• Generación de la factura: Se crea un registro de factura que vincula los fondos capturados con el pedido para facilitar la conciliación con el ERP.
• Devolución y reembolso: Las devoluciones generan notas de crédito y transacciones de reembolso que completan el ciclo financiero.

Usted determina el momento en que se ejecuta cada etapa. Por ejemplo, puede autorizar los fondos al enviar el pedido y realizar la captura y la facturación cuando el pedido se haya completado. Lograr que cada paso funcione correctamente depende de la configuración de la plataforma, por lo que la implementación de Salesforce Order Management suele implicar la definición de sus reglas específicas de pago y cumplimiento antes de la puesta en marcha.

¿Cómo gestiona Salesforce OMS los pedidos en múltiples divisas y la automatización de facturas?

SFOM admite transacciones en múltiples divisas para empresas que venden a nivel internacional. La moneda se establece a nivel del pedido, y los cálculos de impuestos, las capturas de pago y las facturas se procesan en la moneda del pedido.

La generación de facturas y notas de crédito se realiza automáticamente dentro del flujo de cumplimiento:

• La captura de un envío crea un registro de factura.
• Una devolución procesada genera una nota de crédito.
• Ambos documentos quedan vinculados al pedido para fines de auditoría y conciliación. Las empresas que amplían SFOM con aplicaciones de Salesforce para la gestión de pedidos pueden incorporar controles financieros más avanzados junto con estas funciones nativas de facturación.

¿Cómo ayuda Tejas Software con Salesforce Order Management?

Configurar pasarelas de pago, motores de cálculo de impuestos y la automatización del proceso order-to-cash dentro de SFOM requiere una sólida experiencia en Salesforce. Tejas Software ofrece servicios de implementación de Salesforce Order Management que incluyen la integración de pagos e impuestos, el enrutamiento del cumplimiento, la gestión de devoluciones y la conectividad con MuleSoft/ERP para redes B2C y B2B.

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